关于本文
本文使用由生成式 AI 驱动的自动化流程创建。在确认微软官方信息的基础上，本文整理了将 Excel 文件传递给 Copilot Chat 时，避免直接索取结论，而是按“结构 → 缺失值 → 类型 → 汇总 → 可视化”的顺序进行确认的实务操作步骤。验证状态：📘 已确认微软官方信息，尚未在实际租户中验证
信息确认基准日：2026年10月5日
如果将 Excel 文件交给 AI 并一次性要求“请分析这些销售额”，虽然能快速得出结果，但很难确认哪些行被排除了，或者是否有无法作为数值读取的值。
在 Copilot Chat 中，先确认数据结构，然后再进入分析环节这样会更容易进行验证。
当前的合同可以做到这一点吗？
根据 2026 年 10 月 5 日的微软官方信息，拥有相应 Microsoft 365 / Office 365 订阅的组织可以使用 Copilot Chat，并且可以将 Excel 文件上传到聊天中以请求分析和可视化。
| 想要实现的目标 | 主要条件 |
|---|---|
| 将 Excel 上传至 Copilot Chat | 适用的 Microsoft 365 合同 + Entra ID + Copilot Chat |
| 针对上传的文件进行提问 | 在 Copilot Chat 的标准访问和上传限制范围内 |
| Excel 应用内的内置 Copilot | 确认 Microsoft Copilot 许可证等条件 |
| 广泛使用组织数据的基于工作的聊天 | 检查 Microsoft Copilot 许可证侧的条件 |
| 使用 SharePoint 等共享租户数据的代理 | 检查许可证或按量付费条件 |
将 Excel 上传到 Copilot Chat 的功能与 Excel 应用内的 Copilot 功能并不属于相同的合同边界。
仅用虚拟 Excel 确认结构
最初不使用真实数据，而是从以下虚拟表格开始尝试。
| 日期 | 部门 | 销售额 | 负责人 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/1 | 销售A | 120000 | 青木 |
| 2026/10/2 | 销售B | 85000 | 伊藤 |
| 2026/10/3 | 销售A | 佐藤 | |
| 2026/10/4 | 销售B | 90,000日元 | 高桥 |
最初的问题不是分析。
このExcelを分析する前に、データ構造だけ確認してください。 - シート名 - 列名 - 行数 - 空欄がある列 - 数値として扱えない可能性がある値 - 日付列 - 重複の可能性 まだ売上や傾向について結論を出さないでください。
在此阶段，人员会打开实际的Excel，核对工作表名称、列名和行数是否正确。
接下来确认缺失值
空欄を含む列を一覧にしてください。 各列について、 - 空欄件数 - 全体に占める割合 - 分析時に注意する理由 を表示してください。 勝手に値を補完しないでください。
是将空白直接替换为0，还是用平均值进行补全，其含义会根据分析目的而改变。
因此，需将“找出缺失的值”与“决定如何处理缺失值”区分开来。
flowchart LR
A["Excelアップロード"] --> B["構造確認"]
B --> C["欠損確認"]
C --> D["型確認"]
D --> E["集計"]
E --> F["人が照合"]
F --> G["可視化・考察"]
确认数据类型的混乱
如果在销售额列中，
120000 85000 空欄 90,000円
混入了这类内容，未必能直接将所有内容作为数值进行求和。
请明确指定以下条件。
売上列について、 数値として扱える値と扱えない可能性がある値を分けてください。 まだ文字列を数値へ自動変換しないでください。 変換候補がある場合は、元の値と候補値を並べてください。
如果AI自动清理后再进行分析，会让人难以看清究竟修正了哪些部分。
汇总时也应输出“排除行数”
在确认数据类型之后，
売上金額を数値として確認できた行だけを対象に、 部署別の件数と合計を整理してください。 集計対象から除外した行数と、 除外理由も表示してください。
进行处理。
不仅是合计值，排除了多少件让他们一起显示出来。
在看图表之前先看汇总表
月別売上を集計してください。 グラフを作る前に、 月と合計値の表を表示してください。
图表虽然直观易懂，但即使汇总有误，也可能看起来很像那么回事。
应先显示表格，通过原始数据或数据透视表等核对数值后，再进行可视化。
每次只更改一个条件
最初是按部门分类的。
接下来是
部署別ではなく担当者別にしてください。 それ以外の集計条件と除外ルールは変えないでください。
。
不要一次性更改多个条件，而是一个接一个地更改，这样更容易追溯结果的差异。
上传的文件去了哪里？
微软的 Copilot Chat FAQ 指出，上传的文件会保存在用户的 OneDrive for Business 中，且用户可以自行删除。
此外，在企业数据保护（Enterprise Data Protection）的保护下，说明了上传的文件不会用于模型的训练。
但是，在企业中使用时，还需要单独注意
机密级别
数据丢失防范（DLP）
个人信息
客户数据
保留策略
OneDrive 共享设置
确认AI使用规则
。
“不用于模型训练”与“内部规程允许上传”并不等同。
与Excel中的Copilot区分开
将Excel文件传递给Copilot Chat的方法，需要与在Excel应用程序单元格或表格旁边使用Copilot的功能区分开来理解。
根据微软官方许可证文档，适用合同中包含的Copilot Chat的基于网页的聊天（web-based chat），与微软Copilot许可证提供的基于工作的聊天（work-based chat）以及Microsoft 365应用内功能存在差异。
在企业内部进行说明时，
不仅要说明“可以使用Copilot”
还要明确写出“可以在哪个Copilot界面、使用什么数据、在什么合同条款下使用”
。
试点评估项目
在Excel分析中，评估以下项目可以更容易地比较实际业务效果。
| 指标 | 确认示例 |
|---|---|
| 结构确认时间 | 确认列、行、缺失值花费了多少分钟 |
| 汇总创建时间 | 与手工操作/PivotTable的对比 |
| 汇总错误数量 | 人工比对发现的错误 |
| 排除原因的明确性 | 哪些行因何原因被排除 |
| 修改时间 | 人工修正 Copilot 输出的时间 |
| 总工作时间 | AI 回答 + 人工验证与修改 |
不评估 AI 的响应速度，而是以包含人工确认在内的总时间来评估。
管理员需确认的项目
在企业推广之前，
目标许可证
Entra ID 账户
Copilot Chat 使用设置
网页搜索设置
文件上传限制
保存至 OneDrive for Business
Purview/DLP/机密标签
与 Microsoft Copilot 附加许可证的功能差异
租户内的分阶段推出状态
进行确认。
