什么是 Microsoft Planner？从实务视角梳理 M365 E3/E5 中的团队任务管理

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本文利用生成式 AI，并结合 Microsoft Learn 和微软公开资料整理而成。确认了截至 2026 年 9 月的 Microsoft Planner 基础计划/高级（Premium）计划、与 Teams 的关系、更名情况以及 Project Online 的停用计划。

验证状态：📘 已确认微软官方信息，未在真机上验证

Microsoft Planner 是 Microsoft 365 中的一项任务/工作管理服务，它将工作拆分为“谁、做什么、何时完成”，以便个人或团队进行管理。

初次使用者可以先将Planner = 用卡片可视化团队工作的地方 这样理解会比较简单。不过，现在的 Planner 不仅仅是以前那种简单的卡片式 Planner。它已演变为一个集成的作业管理体验，将 Microsoft To Do 的个人任务、传统 Planner 以及 Project for the web 系列的高级项目管理整合在了一起。

最先需要记住的 5 个词汇

请注意，“计划 (Plan)”与“许可证中的 Plan 1”是不同的概念。不要将界面上代表工作箱的 plan 与产品许可证名称的 Planner Plan 1 混淆。

2026 年的 Planner 是怎样的架构？

flowchart LR
    U[利用者] --> P[Microsoft Planner]
    P --> MY[My Day / My Tasks]
    P --> B[基本プラン]
    P --> PR[Premiumプラン]
    B --> G[Grid / Board / Schedule / Charts]
    PR --> X[Timeline / People / Goals など]
    P --> T[Teams の Planner アプリ]
    B --> M365[Microsoft 365 ライセンス]
    PR --> PP[Planner Premium ライセンス]

根据微软官方说明，Microsoft 365 用户可以创建基础计划，并使用网格（Grid）、看板（Board）、日程表（Schedule）、图表（Charts）等功能。而要使用高级计划（Premium）的高级功能，则需要 Planner Plan 1 或 Planner and Project Plan 3 等高级许可证。

M365 E3 和 E5 有什么区别？

如果仅看 Planner 的话，并不是因为是 E5 就会自动升级为高级版 Planner (Premium Planner)。

这是实际业务中的一个重要痛点。不要盲目认为“公司用的是 E5，所以 Planner 的甘特图等功能都可以全额使用”，而应确认需要使用高级功能的用户是否已被分配了 Planner Plan 1 等许可证。

此外，微软根据地区和合同形式，也提供不包含 Teams 的 Microsoft 365 SKU。要使用 Teams 中的 Planner，需要拥有可使用 Teams 的订阅。

基础版 Planner 和高级版 (Premium) 的界限在哪里？

高级版（Premium）的具体功能因所订阅的 Planner 产品而异。在做出购买决策时，请确认最新的微软对比表。

贴近生活的例子：新内部系统的使用指南

如果仅通过邮件或聊天工具推进，很容易陷入以下状态。

Aさん「マニュアルは誰が作る？」
Bさん「説明会の日程って決まった？」
Cさん「テストは終わったと思っていました」

在 Planner 中，首先只需注册以下 3 项任务。

1. テスト環境を確認する

2. 利用者向けマニュアルを作る

3. 説明会の日程を確定する

为每项任务设置负责人和截止日期，可以减少“本以为有人会去做”的情况。

成功标准

如果能在屏幕上确认所有这 3 张卡片的负责人、截止日期和当前状态，则首次测试成功。

仅修改一处

在“制作面向用户的操作手册”中添加检查清单。

□ 画面キャプチャを取得
□ 手順を書く
□ 別の人に確認してもらう

通过此项修改，任务 = 要完成的工作，检查清单 = 该工作中的确认事项您可以切身体会到这两者之间的区别。

To Do、Lists、Planner 的场景区分

简单来说，自己的下一步行动用 To Do，团队的约定用 Planner，台账用 Lists 这样记就很容易区分使用了。

从 Teams 中看是怎样的？

sequenceDiagram
    participant U as 利用者
    participant T as Teams
    participant P as Planner
    participant C as 同僚
    U->>T: Plannerアプリを開く
    T->>P: My Tasks / My Plans を取得
    P-->>U: 自分とチームのタスクを表示
    U->>P: タスクの担当・期限を確認
    C->>P: タスク状態を更新
    P-->>U: 更新後の状態を表示

在 Teams 的 Planner 应用中，您可以通过“我的一天 (My Day)”、“我的任务 (My Tasks)”、“我的计划 (My Plans)”等跨板块查看个人任务和共享任务。由于 Teams 移动端存在功能限制，不一定能执行与 PC 版完全相同的操作。

IT 部门需要了解的保存位置

基础计划和高级计划（Premium）的内部机制并不完全相同。根据微软面向 Teams 管理员的资料，高级计划及其任务由 Dataverse 进行管理，而与组相关的附件则保存在 SharePoint 中。

flowchart TB
    A[Planner画面] --> B{プラン種別}
    B -->|基本| BP[基本Planner]
    B -->|Premium| DV[Dataverse / Project系サービス]
    BP --> SP[グループのSharePoint: 添付]
    DV --> SP

因此，考虑保留、电子数据展示（eDiscovery）和自动化的 IT 部门不应只盯着“Planner 界面”，而应结合相关的 Microsoft 365 组、SharePoint、Dataverse 等来确认架构设计。

PowerShell：首先仅确认 Graph 连接权限

在进行 API 自动化时，不直接创建或删除任务会更安全。首先只需读取当前连接的账户和权限。

Connect-MgGraph -Scopes "User.Read"
Get-MgContext | Select-Object Account, TenantId, Scopes

查看什么？

Account 中显示了您预期的账户，TenantId 中显示了目标租户，Scopes 中显示了已获授权的 Graph 权限。

成功标准

如果能无报错地显示当前 Graph 上下文，并确认未连接到非预期的租户，则测试成功。

修改一处的意义

在此阶段不要盲目添加权限。只有在进入下一个读取 Planner 数据的示例时，才去查阅 Microsoft Graph 的 Planner API 文档，并将其修改为所需的最小读取权限。

利用生成式 AI 拆分 Planner 任务

次の仕事をMicrosoft Plannerへ登録しやすいタスクに分解してください。
各タスクについて次を表にしてください。

- タスク名

- 完了条件

- 前提となる作業

- 担当すべき「役割」の候補

実在する担当者名や期限は推測しないでください。
1タスクが大きすぎる場合は分割してください。

対象の仕事:
「新しいMicrosoft 365利用ルールを全職員へ周知する」

AI 给出的候选负责人或依赖关系，不要直接注册，而应与实际的组织架构进行核对。

避免因 Planner 更名而产生混乱

近年来，Planner 的产品名称和体验进行了大幅度的梳理与整合。

• 2024年4月，Teams 中的“Tasks by Planner and To Do”更名为 Planner。

• Project Plan 1 更名为 Planner Plan 1。

• 2024年9月18日，Project Plan 3 / 5 更名为 Planner and Project Plan 3 / 5。

即使旧博客或内部资料中写着“Project Plan 1”或“Tasks by Planner and To Do”，也需要对照当前的产品名称进行阅读。

需注意 Project Online 的停用计划

在 Planner and Project Plan 3 的产品信息中，明确指出Project Online 计划于 2026 年 9 月 30 日停用。此外，计划自 2026 年 4 月 1 日起停止创建新的 Project Web App (PWA) 网站。

这并不意味着 Planner 本身会在 2026 年 9 月 30 日结束服务。这是使用旧版 Project Online 的组织需要确认并制定迁移计划的信息。

管理员检查清单

• 用户是否拥有 Microsoft 365 的 Planner 使用权限

• 在 Teams 内使用时，是否属于包含 Teams 或单独授予的 SKU

• 是否仅为需要高级功能的用户分配了合适的高级许可证

• Microsoft 365 组的创建和所有者规则是否合适

• 与外部用户协作的规则是否合适

• 是否确认了包含附件在内的 SharePoint 端的保留和电子数据展示（eDiscovery）

• 如果使用高级计划，是否也确认了 Dataverse 端的管理

• 如果正在使用旧版 Project Online，是否确认了 2026 年 9 月 30 日的停用计划

官方信息与一手资料

• Microsoft Planner subscriptions – Microsoft Learn

• Microsoft Planner for admins – Microsoft Learn

• In Microsoft Teams 中为组织管理 Planner 应用 – Microsoft Learn

• Microsoft Planner 计划和定价 – Microsoft

• Planner and Project Plan 3 – Microsoft

与其“从一开始就全盘使用高级项目管理功能”，不如先从通过 3 个左右的任务来共享负责人、截止日期和完成标准开始，这样更容易上手。之后，在确实需要依赖关系或时间线时再考虑高级版（Premium），这样更容易理清功能和许可证的需求。