使用 Excel 内置 Copilot 修复现有工作簿——了解 Plan、Edit、Chat 及修改范围

关于本文本文是通过利用生成式 AI 的自动化生成流程创建的。本文由 ChatGPT 编写，并在同一运行环境中通过五角色自我 QA（大纲、新手 UX、官方出处与技术事实、隐私与安全、编辑质量与重复性）进行过确认。本文未经其他 AI 的独立审核，也未在 Excel/Copilot 实机上进行过操作。

验证状态：📘 已确认 Microsoft 官方信息・未在实际环境中验证 信息确认基准日：2026年10月29日

当让 Copilot 修复现有的 Excel 工作簿时，如果从一开始就直接要求“进行编辑”，虽然速度很快，但很难追踪究竟是哪些单元格或公式发生了更改。在实际业务中，通过 Plan 确认修改方案、通过 Edit 应用更改、通过 Chat 让其解释结果采用这种顺序，可以兼顾工作速度和可审查性。

本文不涉及将文件附加到 Copilot Chat 中进行分析的方法，也不涉及使用 Excel Agent 从头创建一个新工作簿的方法。本文的目标对象是：j在 Excel 应用内的 Copilot 中直接编辑现有工作簿的业务。

首先尝试：在修改前确认三件事

1. 不使用真实数据，准备一份输入了以下虚构 8 行数据的测试工作簿副本。

2. 在 Excel 内置 Copilot 的 Plan 中确认修改方案和目标工作表，只有在批准后才进入 Edit。

3. Chat 并让其解释修改结果，然后由人工核对实际的单元格、公式和按部门分类的汇总。

操作后请查看此处： 仅汇总已确认行的期望值为 总计 258,000 日元（东日本 54,000 日元、西日本 144,000 日元、中部 60,000 日元）。这是虚拟数据的计算结果，并非运行 Copilot 的实际测量结果。如果没有操作界面，可以通过纸面比对以下表格和提示词。

前提产品、账户与入口

根据微软当前的文档，Excel中的Copilot具有Edit、Plan和Chat三种模式。Edit直接修改工作簿，Plan在执行前呈现结构化的计划，Chat则用于回答问题和分析而不改变工作簿。此外，当前的Excel技巧指南指出，无论AutoSave是开还是关都可以运行。切勿将旧的通用指南或其它功能的视作当前Excel中Copilot的要求。

Windows、Mac和Web上提供了全部三种模式。另一方面，iPad支持Chat和Plan，Edit则分阶段推出；iPhone/Android以Chat为主，iPhone的Edit正在分阶段推出。为了避免界面差异，本文的步骤以Windows、Mac或Web中的任意一个为前提。

在虚拟销售表中安全地进行测试

不使用正式工作簿，而将以下虚拟数据売上明細输入到工作表的A1:F9中。请勿使用个人信息或真实的客户名称。

故意包含空白行和取消行，是为了确认在精美的演示中看不到的汇总条件。此次的预期值是：“仅以确定行为对象，将数量为空白的行视为需要确认的内容，并从汇总中排除”。

在操作前记录以下内容：

• 文件是否作为売上集計-copilot-test.xlsx进行了复制

• 工作表名称和工作表数量

• 原始数据的行数和列数

• F列及之前是否存在公式

• Excel的计算方法是否为“自动”

• AutoSave的状态，以及是否可使用OneDrive/SharePoint的版本历史记录

此记录不是用来判断Copilot的回答是否看起来正确，而是作为判断修改前后差异的标准。

1. 在“计划（Plan）”中仅确认“要更改什么”

首先选择 Plan 模式，然后粘贴以下提示词。

このブックは架空の売上明細です。まだブックを編集せず、実行計画だけを作ってください。

目的:

1. 売上明細をExcelテーブルにする。

2. G列に「売上金額」を追加し、数量×単価の式を各データ行へ設定する。

3. 状態が「確定」で、数量が空欄ではない行だけを集計対象にする。

4. 新しい「部門別集計」シートに、部門別の売上金額を示すピボットテーブルを作る。

5. 同じシートに部門別売上の縦棒グラフを作る。

計画には、変更するシート、追加する列と数式、除外条件、作成するピボットテーブルとグラフ、既存セルを上書きする可能性を明記してください。
不明点がある場合は、編集せずに質問してください。

这里所期望观察到的，不应仅仅是简单的“可以”这类回答。至少需要确认计划中是否体现了以下内容：

• 修改对象仅限于売上明細和新增的部門別集計

• 销售额公式为“数量×单价”

• 取消明确规定了对行和数量空白行的处理方式

• 计划中不会覆盖现有列或其他工作表

• 数据透视表和图表的引用源具有相同的汇总条件

如果漏掉了排除条件，或者出现像“将进行适当处理”这样模糊不清的表述，则不要直接执行。Plan 的价值不仅在于让 AI 思考，还在于将工作拆解为人类能够进行审查的粒度。

2. 通过 Edit 应用更改，并观察修改范围

如果计划符合预期，则在 Edit 模式下发出以下请求。

承認した計画を実行してください。
編集対象は「売上明細」シートと、新しく作る「部門別集計」シートだけに限定してください。
実行後に、変更したシート名、追加した範囲、設定した数式、除外した行の理由を一覧で報告してください。

在执行过程中检查停止按钮是否可用，如果更改蔓延到非预期的工作表，则立即停止。完成后，不要只听信 Copilot 的自我陈述，还要在 Excel 端检查以下内容：

1. 売上明細是否已转换为表格形式，且原有的 8 行数据是否保留

2. 売上金額列中的各个公式是否引用了同一行的数量和单价

3. 数量为空的行是否没有被默默地按 0 元处理并确认为有效数据

4. 取消行的 36,000 日元是否没有计入汇总

5. 部門別集計除上述之外的工作表是否有增减或改名

6. 数据透视表和图表的合计是否一致

在本次条件下，已确定且有数量的销售额合计为 258,000 日元。按部门划分：东日本 54,000 日元、西日本 144,000 日元、中部 60,000 日元。数量为空的东日本 Gamma 以及已取消的中部 Beta 不计入汇总。这些是从发布的虚拟数据中手动计算出来的期望值，而不是通过运行 Copilot 或 Excel 获得的测量结果。

当数值不一致时，不要先去修改 AI 的解释，而是先检查公式、筛选条件以及数据透视表的引用范围。即使图表完全一致，如果引用源数据透视表错误，也是不合格的。

3. 在聊天中要求“不进行修改”并进行说明

使用聊天模式来审查编辑结果。

ブックを変更しないでください。
現在の「部門別集計」について、次を説明してください。

- 集計対象になった行と除外された行の条件

- 部門別売上の合計

- 売上金額列で使われている数式の考え方

- ピボットテーブルとグラフの参照関係

- レビュー担当者が確認すべきセル範囲

聊天的用途是在不进行修改的前提下获取解释和见解。但是，这里返回的解释同样需要验证。如果与实际的公式或筛选条件不符，即使文章再流利也不能采纳。

只改变一个条件并重新执行

通过首次测试后，仅将汇总轴从“部门”更改为“商品”。公式、目标行以及排除条件保持不变。

既存の売上金額列と除外条件は変更しません。
「部門別集計」シートを複製して「商品別集計」を作り、商品別の売上金額を示すピボットテーブルと縦棒グラフへ変更してください。
元の「部門別集計」と「売上明細」は変更しないでください。

由于这一条件更改，预期的合计为：Alpha 168,000 日元、Beta 54,000 日元、Gamma 36,000 日元，总计 258,000 日元。这也是根据虚拟数据手动计算的值。如果总计与首次保持一致，仅分类发生变化，就可以分别确认汇总轴的更改和排除条件的维持。如果同时更改多个条件，当出现差异时将无法确定原因。

容易失败的场景与原因

未显示 Copilot 按钮或模式

请检查合同、当前登录的账户、应用程序的更新状态以及管理员设置。Basic 版和相当于 Premium 版的权益在优先访问权限和可用功能上可能会有所不同。模型切换有附加的合同条件，如果管理员未允许使用子处理方，则无法使用 Anthropic 模型。

更改的范围超出了计划

像“整理销售资料”这样宽泛的请求，很容易被理解为连格式和工作表结构也要一并修改。请明确指定目标工作表、添加范围以及保持不变的范围，并首先通过 Plan 确认边界。由于在协作编辑文件中更改对其他用户也是可见的，因此应优先在测试副本中进行确认。

合计未达到 258,000 日元

可能的原因包括：将空值当作 0 处理、未排除已取消的行、数值变为文本格式、数据透视表的引用范围未扩展到新增列等。在重新向 Copilot 发起请求之前，应由人工检查单元格类型、公式、筛选器和引用范围。

公式未更新

Copilot in Excel 的常见问题解答中指出，计算方法需要设置为“自动”。在手动计算的工作簿中，即使输入了公式，显示的值也不会更新，这可能会被误认为是 AI 运行失败。

无法恢复文件

如果在开启自动保存（AutoSave）的情况下在生产文件中进行测试，更改可能会立即对协作编辑者可见。请按以下顺序准备恢复方法：制作测试副本、在实验时关闭自动保存、确认 OneDrive / SharePoint 的版本历史记录。是否关闭自动保存应符合组织的运营规程。

.xlsx然而却无法运行

SharePoint 中签出的文件或 Strict Open XML 格式存在限制。请不要仅凭扩展名判断，而应检查文件格式和库设置。

实际业务引入的判断标准

是否引入不能仅仅取决于“曾经制作出过一张漂亮的表格”。请至少使用相同的虚拟数据测试 3 次，并记录以下内容：

如果要为只需几分钟即可完成的小修修改准备冗长的提示词，效果往往有限。另一方面，如果能够使用 Plan 确认跨多个工作表的常规汇总的边界后再进行应用，则可以在保留审查流程的同时缩短时间。

最终的采纳条件是：正确的结果、有限的更改范围、短时间内撤销这三点。与其看 Copilot 的使用次数或回答的外观，不如仅从满足这三点的业务开始逐步扩大应用范围，这样更为安全。

官方信息与一手资料

• Get started with Copilot in Excel— Edit、Plan 和 Chat 的角色、支持的应用以及可直接编辑的成果物

• Frequently asked questions about Copilot in Excel— 订阅、共同编辑、计算方法、文件格式以及模型选择的条件

• Copilot in Excel tips— 关于自动保存、版本历史记录和模型选择的当前注意事项

• Turn on AutoSave in Microsoft 365 apps— 在 OneDrive / SharePoint 上的文件中设置自动保存

规格和可用功能会发生更新。在发布前和实际运行前，请确认所属租户的订阅、管理员设置以及 Excel 的屏幕显示。